Notre histoire
Après 18 ans d’expérience dans le monde bancaire sur le marché des professionnels agricole, artisans et commerçants, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le groupe Le Conservateur en tant qu’agent général d’assurance en placement.
Lors de mon expérience bancaire je m’occupais du développement, de la gestion de trésorerie de mes clients professionnels ainsi que de la partie privée du chef d’entreprise.
Ce que nous proposons
Je propose une approche patrimoniale sous quatre axes :
- civil
- prévoyance
- économique
- fiscal et social
Je viens en appui de mes clients afin de bâtir avec eux et en fonction de leur projet de vie, une stratégie de développement de leurs différents patrimoines (financier, immobilier ou autres).
Pour cela, je m’appuie sur l’expertise et l’expérience du groupe Le Conservateur, expert en gestion patrimoniale et placements depuis 180 ans.
Ma clientèle peut être des particuliers ou des professionnels.
Nos plus
Au-delà des produits classiques de placement comme l’assurance vie, l’épargne retraite ou les comptes titres ordinaires, l’épargne salariale, le contrat de capitalisation et plan d’épargne en actions, nous sommes les seuls en France à proposer le placement de la Tontine.
J’informe ou je tiens informé mes clients des évolutions de la fiscalité privée et professionnelle dans le domaine des placements mais aussi de manière générale.
